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肥胖忧郁的哈维尔（Carlos Areces 饰）出生于西班牙一个小丑世家，他的父亲死于内战，生前曾嘱咐这个背负了太多痛苦的儿子做一个悲伤小丑。时过境迁，成年后的哈维尔求职来到一家马戏团，遇到了当家小
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年轻女孩Julia男友Holt分隔两地，相互思念。某晚在一个奇怪的梦后，Julia发现Holt不见了踪影，视频通话中则有一个疯狂的女子咆哮质问，四下寻找Holt的下落。充满担忧的Julia启程前往Holt所在的学校，并因缘际会见到了视频中的那个女孩Sky，谁知更因此目睹了Sky离奇的死亡。在此之后，Holt出现，他说自己接受了教授的一个实验，表面上该实验是为了证明人死后灵魂的存在，实则他们是观看那盘受诅咒的录像带，观看者在死亡前将录像转给下一个“替身”，然而死亡者接连出现。就在此时，Julia也观看了这盘
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怪咖们联手策划校园音乐剧，准备度过疯狂的一学年，但严厉的新校长却禁止音乐剧的上演，现在得靠朱莉娅流转局面
