北宋年间，开封包拯明镜高悬，全国太平，捕头展昭却厌倦这种平淡生活。一次行动，展遇上人生亦敌亦友的锦毛鼠白玉堂。武艺高强而手段狠辣的白本性善良，其言行举止吸引了循规蹈矩的展。一夜两道英雄大闹太师府，展被封御猫，白誓与展一较高下，遂独闯京师。展昭三戏白玉堂，白不忿气夺去展与未婚妻的信物，展远赴陷空岛，实质有意劝服白弃暗投明。后来展发现白竟是女儿身……

北宋年间，太平盛世令开封府渐成虚设，尾随包拯（黄秋生）的展昭（刘德华）因整日无所事事怀念起过去云游四海的侠义生活，幻想有天重新披上黑衣。某次化身做他人的行动中，展昭遇上锦毛鼠白玉堂（张柏芝），被其言行

　　北宋年间，开封包拯明镜高悬，嫉恶如仇，全国天下太平。正因国泰民安，开封府渐无用武之地，连龙虎狗头铡也快要生锈。来自江湖的游侠展昭，为跟随包大人而放弃以往放浪不羁的生活。可是热爱自由的他已开始厌倦苦闷的官场生活，他既缅怀过去的云游四海，又幻想自己披上黑衣行侠仗义! 一次行动中，他遇上了一生中既最可怕但又最重要的朋友--锦毛鼠白玉堂。