振强（李小龙饰）在调查世交秦谷（黄正利饰）暴毙时意外身亡，习武多年的胞弟振国（唐龙饰），向师父（乔宏饰）请求下山查明真相。国查得秦谷死前曾到死亡古堡，堡主武功高强，很多高手都横死於他手下，而死亡塔重重机关背后，隐藏了秦谷暴毙之真相……

　　通过节振国的成长，描写抗日战争时期，翼东开滦煤矿工人阶级在党的领导下，反抗帝国主义的压迫剥削，建立工人抗日游击队，配合主力部队，坚持了翼东抗日战争的故事

1938年，抗日战争初期，我国大片领土惨遭日寇蹂躏。河北开滦煤矿的矿工们举行了一次声势浩大的罢工。赵各庄煤矿纠察队长节振国，爱憎分明，不畏强暴，与日寇和资本家进行了英勇的斗争。煤矿总管耿三合威逼工人冯老顺上班顶债，企图涣散人心。节振国见义勇为，卖掉祖传宝剑，帮助冯老顺还债，戳穿了耿三合的诡计。时值年关，工人们的生活十分困难，耿三合借机用金钱拉拢节振国和罢工的工人，遭到拒绝和痛斥。节振国看到工人们生活困难，心急如焚。他由于缺乏斗争经验，未征得中共地下党员胡志发的同意，私自决定带领工人们抢煤场，结果遭到日寇的

八年前，刘振国是刘保宏从镇上的垃圾堆中“捡”回家的流浪孤儿，刘保宏给他上户口，供他念书，妻子谢荣兰念叨本来就不宽裕的家又多了双筷子。而刘保宏接二连三的往家里领养孤儿，而且在自己家建起来孤儿院。谢荣兰终于被气跑，她远走北京，捡了几年的垃圾，每攒够1000块钱就寄往那个特殊的家。年少的振国抹不去的童年阴影，加上习以为常的流浪生活，导致他不合群，唯一的朋友就是那只发条青蛙，他桀骜不驯，孤僻自卑，放荡不羁的性格，让刘保宏和谢荣兰煞费苦心……一次他和刘保宏发生冲突后赌气逃到某城市，结识了不良少年铁钉，学会抢夺路人提